Χρηματοοικονομικός σύμβουλος είναι το άτομο που δημιουργεί μια σχέση με τον πελάτη, τόσο σε επενδυτικές αποφάσεις όσο και σε εκείνες που σχετίζονται με λειτουργίες.

Προσαρμογή στις Εξελίξεις: Οι σύμβουλοι μας ενημερώνονται συνεχώς για τις νέες εξελίξεις στην αγορά και τη βιομηχανία, διασφαλίζοντας ότι η επιχείρηση σας θα παραμένει ενημερωμένη και προσαρμοσμένη.

Είναι επίσης απαραίτητο να είναι σε θέση να προσδιορίσει το προφίλ κινδύνου κάθε επενδυτή. Χωρίς αυτή τη δυνατότητα, δεν θα είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε ένα εξατομικευμένο σχέδιο συμβουλών ή να συνοδεύσουμε πελάτες σε περιόδους κρίσης.

“Οι συνεδρίες μου με την κα Κονταράτου με οδήγησαν στην επιτυχία της προσωπικής και επαγγελματικής μου ισορροπίας. Έμαθα να ελέγχω και να οριοθετώ πιο αποτελεσματικά την καθημερινότητά μου, να πετυχαίνω τους στόχους μου και να σκέφτομαι μόνο θετικά.

Συνήθως, Είναι η πιο προτεινόμενη επιλογή για μεγάλα κτήματα. Σε αυτή την περίπτωση, οι κύριες λειτουργίες του επαγγελματία είναι οι εξής:

Επομένως, πρέπει να γνωρίζετε τον προσωπικό φόρο εισοδήματος, τον φόρο κληρονομιάς, τον εταιρικό φόρο κ.λπ. Με όλα αυτά, ο σύμβουλος πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί φορολογικό σχεδιασμό λαμβάνοντας υπόψη ένα πλήθος μεταβλητών πελατών.

Εφαρμόζει εργαλεία για τη μέτρηση και τη διαχείριση των εσόδων.

Ελέγξτε αν υπάρχουν κάπου διαθέσιμες μαρτυρίες άλλων πελατών του που να περιγράφουν τη συνεργασία τους και τα αποτελέσματα που έφερε.

Εάν κάτι δεν το κατέχουμε, θα σας το πούμε ευθέως. Επίσης εάν γνωρίζουμε κάποιον άλλο, πιο ειδικό από εμάς σε κάτι που είναι σημαντικό για σας, θα παραπέμψουμε εκεί.

Όλα αυτά ήταν αδιανόητα πριν λίγα χρόνια και πλέον με την τεχνολογία μας δίνονται πολλαπλάσιες δυνατότητες.

Καθώς αναπτύσσετε τις γνώσεις σας, ο σύμβουλος θα σας βοηθήσει στην κατανόηση πιο περίπλοκων επενδυτικών, ασφαλιστικών και φορολογικών θεμάτων. Όμως αυτό που πρέπει πάντα να θυμάστε ως το πρώτο βήμα στη διαδικασία χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής, είναι η κατανόηση της οικονομικής σας υγείας και ευημερίας. Δεν μπορείτε να σχεδιάσετε σωστά το μέλλον σας χωρίς να γνωρίζετε πού βρίσκεστε στο σήμερα.

Συνήθως από αυτόν τον τομέα εκκινεί η συμβουλευτική επιχειρήσεων. Υπάρχει δηλαδή ένα πρόβλημα απόδοσης σε κάποιο συγκεκριμένο τμήμα της επιχείρησης και οι σύμβουλοι επιχειρήσεων θα προτείνουν λύσεις, ώστε να βελτιωθεί η παραγωγικότητα.

Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων επιλύουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις προτείνοντας λύσεις είτε σε άμεσα θέματα λειτουργίας είτε δίνοντας μια πιο στρατηγική οπτική για την πορεία της more info επιχείρησης. Σε ένα πρώτο στάδιο ο σύμβουλος συζητά με τον υπεύθυνο που τρέχει το έργο εκ μέρους της επιχείρησης και που μπορεί να είναι από τον διοικούντα ή ιδιοκτήτη μέχρι και έναν αρμόδιο για ένα τμήμα (π.

Ο λογιστής είναι υπεύθυνος για την τήρηση των βιβλίων της επιχείρησης και τη συμπλήρωση εντύπων που χρειάζονται στο πλαίσιο τακτοποίησης των φορολογικών υποχρεώσεων.